Gdańska spółki Masterlease, lider polskiego rynku zarządzania flotą (CFM Car Fleet Management), planuje w trzeci kwartale 2011 roku przeprowadzić pierwszą publiczną ofertę akcji, a następnie zadebiutować na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych.
Wartość IPO może sięgnąć 100 mln zł. Grupa Fleet Holdings, świadcząca usługi pod marką "Masterlease", jest właścicielem spółek Futura Leasing, Masterlease oraz Prime Car Managemena, której obligacje od ubiegłego roku są notowane na rynku Catalyst. Funkcję oferującego podczas IPO Fleet Holdings pełni Copernicus Securities.
Fleet Holdings to spółka holdingowa grupy zajmującej się wynajmem długoterminowym i leasingiem, w jej skład wchodzą Futura Leasing SA, Masterlease Sp. z o.o. oraz Prime Car Management SA. Ten ostatni podmiot jest już znany polskim inwestorom instytucjonalnym, ponieważ w 2010 roku uplasowaliśmy emisję jego obligacji komercyjnych o wartości 534 mln zł.
- Był to debiut o największej wartości na rynku obligacji komercyjnych, wyemitowanych przez prywatne firmy. W konsekwencji, dziś w ramach Fleet Holdings działają spółki, które wiodą prym w różnych segmentach rynku leasingu, generując przy tym powtarzalne i stabilnie rosnące przychody - mówi
Jerzy Kobyliński, prezes Grupy Fleet Holdings.
- Z punktu widzenia historii naszej działalności, traktujemy upublicznienie Fleet Holdings nie tylko jako możliwość pozyskania środków na rozwój Masterlease, ale także jako czynnik zwiększający stabilność i bezpieczeństwo grupy, głównie z uwagi na dużo większą transparentność dla innych podmiotów rynku. Spółka szacuje, że publikacja prospektu nastąpi jeszcze w lipcu 2011, po zatwierdzeniu przez właściwy urząd oraz uzyskaniu paszportu KNF.
- Bezpośrednio po zatwierdzeniu prospektu rozpoczniemy ofertę. Nie ukrywam, że w dużej części będzie kierowana do inwestorów instytucjonalnych, ale o szczegółach będziemy mogli informować po publikacji prospektu- dodaje Kobyliński.
Filmy
