Orlen chce przejąć Energę. Ogłosił wezwanie na 100 proc. akcji

Najnowszy artukuł na ten temat

Marek Rutka zapowiada kontrolę poselską w Lotosie i...interwencję w Enerdze


Koncern naftowy PKN Orlen ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji wyemitowanych przez spółkę Energa. Oznacza to, że naftowy gigant ma chrapkę nie tylko na Grupę Lotos, ale także na gdański koncern energetyczny.  


Co sądzisz o przejęciu Energi przez Orlen?

to świetny pomysł na stworzenie narodowego giganta 16%
oceniam to ostrożnie, poczekam na konkrety 21%
to absurdalny pomysł, jestem przeciwko 63%
zakończona Łącznie głosów: 1376


AKTUALIZACJA, godz. 08:30: Przejęcie Energi przez Orlen ma zostać sfinansowane w większości ze środków własnych Orlenu. Chociaż przewiduje się też jakąś linię kredytową. Jak twierdzi prezes Orlenu - z EBITDĄ 8-9 mld zł nie mamy z tym żadnych problemów.

- Mam nadzieję, że główny akcjonariusz, czyli Skarb Państwa, odpowie na wezwanie. W  przypadku powodzenia wezwania, zamiarem Orlenu byłoby wycofanie Energi z giełdy - stwierdził Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen.
Skarb Państwa ma 51,52 proc. udziału w kapitale zakładowym spółki Energa. Prezes Obajtek ma nadzieję, że Komisja Europejska wyda zgodę na przejęcie Lotosu i Energi w ciągu najbliższych trzech miesięcy. Przejęcia Energi może nastąpić w kwietniu 2020 r., a Lotosu w drugiej połowie 2020 roku. Orlen ma w planach kolejne akwizycje.

Kurs Orlenu spada po ogłoszeniu decyzji o wykupie akcji Energi. Natomiast kurs Energi notuje wzrosty.

Komentarz wicepremiera, ministra aktywów państwowych Jacka Sasina do wezwania PKN Orlen do sprzedaży akcji Energa SA.
Komentarz wicepremiera, ministra aktywów państwowych Jacka Sasina do wezwania PKN Orlen do sprzedaży akcji Energa SA. źródło: Ministerstow Aktywów Państwowych



- PKN Orlen ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji wyemitowanych przez Energa SA z siedzibą w Gdańsku tj. 414.067.114 akcji o wartości nominalnej 10,92 zł każda, stanowiących 100 proc. ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy - czytamy w oświadczeniu spółki Orlen. - Cena akcji w wezwaniu została określona na 7 zł za jedną akcję.
Zapisy potrwają od 31 stycznia do 9 kwietnia 2020.

Wezwanie zostało ogłoszone pod następującymi warunkami: uzyskania przez Orlen bezwarunkowej decyzji Komisji Europejskiej (lub innego właściwego organu antymonopolowego) w przedmiocie zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu kontroli nad Energą, podjęcia przez WZA uchwały w przedmiocie zmiany statutu Energa SA w celu zniesienia statutowych ograniczeń prawa głosowania, podjęcia przez radę nadzorczą Energa SA uchwały w przedmiocie ustalenia tekstu jednolitego statutu, złożenia w ramach wezwania zapisów na sprzedaż łącznie co najmniej na liczbę akcji uprawniającą do wykonywania co najmniej 66 proc. ogólnej liczby głosów, zawarcia umowy przez Energa SA ze spółką Orlen na przeprowadzenie badania Energi.

PKN Orlen kupuje Energę



Przejęcie Energi miałoby istotne znaczenie w kontekście planowanych inwestycji w morskie farmy wiatrowe, a wyniku połączenia z Energą i Grupą Lotos, Orlen chce stworzyć drugą co do wielkości sieć ładowania samochodów elektrycznych w Polsce.

- Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, konsekwentnie realizujemy priorytetowy cel, jakim jest budowa silnego koncernu zdolnego do konkurowania na międzynarodowym rynku i odpornego na zmienne czynniki makroekonomiczne. Dywersyfikacja źródeł przychodów wpisuje się zarówno w naszą strategię, jak i światowe trendy. Umożliwia uniezależnianie się od silnego wpływu czynników makroekonomicznych, zwiększając tym samym stabilność i bezpieczeństwo funkcjonowania całej grupy. Ważnym elementem strategii grupy Orlen są inwestycje rozwojowe we wszystkich obszarach naszej działalności oraz akwizycje podmiotów, dzięki którym możemy uzyskać maksymalny efekt synergii. W te działania wpisuje się zarówno przejęcie kapitałowe Grupy Lotos, jak i decyzja dotycząca wezwania na akcje Grupy Energa. Już dziś nasz segment energetyczny odpowiada za blisko 15 proc. zysku operacyjnego EBITDA. Po przejęciu Grupy Energa, udział ten zwiększy się do prawie 30 proc. - powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen.
Po przejęciu Energi udział segmentu energetyki w wyniku EBITDA Orlenu zwiększy się do 30 proc.
Po przejęciu Energi udział segmentu energetyki w wyniku EBITDA Orlenu zwiększy się do 30 proc. źródło: PKN Orlen

Orlen chce być megakoncernem



Jak podaje spółka PKN Orlen, transakcja umożliwi m.in. efektywne bilansowanie mocy konwencjonalnych z planowanymi odnawialnymi źródłami energii, a także wykorzystanie obecnych nadwyżek produkcyjnych PKN Orlen przez Grupę Energa.

- Pozwoli to na ograniczenie kosztów operacyjnych związanych z obrotem energii na Towarowej Giełdzie Energii. Z kolei połączenie bazy klientów obydwu grup wygeneruje potencjał do sprzedaży dodatkowych produktów i usług, szczególnie w segmencie mniejszych odbiorców - czytamy w komunikacie spółki. - Zakup akcji Energi to także zwiększenie potencjału rozwojowego w obszarze elektromobilności. Rozwój Grupy Orlen w kierunku koncernu multi-utility wpisuje się w megatrendy i działania realizowane przez inne, międzynarodowe koncerny z branży paliwowej. Dywersyfikacja źródeł przychodów zwiększa bowiem odporność spółki na wahania rynkowe i zmiany w otoczeniu makroekonomicznym. W ten sposób budowana jest dodatkowa wartość dla klientów i akcjonariuszy. W tym kierunku swoją działalność biznesową rozwijają już regionalni gracze - konkurenci Grupy Orlen, jak MOL, OMV, Repsol, a także światowi giganci, jak BP, Shell czy Total.

Powstanie energetyczny potentat



Grupa Orlen jest czwartym producentem energii elektrycznej w Polsce, który dysponuje już ok. 1,9 GWe zainstalowanych mocy, z czego 1,6 GWe przypada na Polskę. Składają się na to m.in. dwa nowoczesne bloki parowo-gazowe w Płocku i Włocławku oraz EC Płock - największa elektrociepłownia przemysłowa w Polsce i jedna z największych w Europie. Do najważniejszych projektów rozwojowych należy planowana budowa morskich farm wiatrowych o maksymalnej mocy 1,2 GWe oraz realizacja farmy fotowoltaicznej we Włocławku.

Grupa Energa posiada łącznie ponad 50 aktywów produkujących energię z odnawialnych źródeł, w tym przede wszystkim elektrownie wodne, lądowe farmy wiatrowe i farmy fotowoltaiczne. Ponad 30 proc. produkowanego przez Grupę Energa wolumenu energii elektrycznej pochodzi z odnawialnych źródeł. Spółka posiada również rozbudowaną sieć dystrybucji, o długości 188 tys. km, pokrywającą blisko 25 proc. powierzchni Polski.

Moim zdaniem

Ludzie biznesu

Sławomir Halbryt

Odpowiedzialny za wytyczanie kierunków rozwoju SESCOM, określanie zadań strategicznych oraz...