• Kino
  • Mapa
  • Ogłoszenia
  • Forum
  • Komunikacja
  • Raport

Jest zgoda na przejęcie Lotosu. Orlen musi wywiązać się ze zobowiązań

Robert Kiewlicz
14 lipca 2020 (artykuł sprzed 3 lat) 
Komisja Europejska wydała warunkową zgodę na przejęcie Grupy Lotos przez PKN Orlen. Komisja Europejska wydała warunkową zgodę na przejęcie Grupy Lotos przez PKN Orlen.

Jest zgoda Komisji Europejskiej na przejęcie Grupy Lotos przez PKN Orlen. Zatwierdzenie transakcji uzależniono od pełnego wywiązania się ze zobowiązań przedstawionych przez PKN Orlen. Zapowiedzi zmian zaniepokoiły związkowców działających w Grupie Lotos, którzy zapowiadają, że będą walczyli o jak najkorzystniejsze rozwiązania dla pracowników gdańskiego koncernu. Od rana kursy giełdowe PKN Orlen oraz Lotosu rosły.


Co sądzisz o fuzji Orlen-Lotos?



Środki zaradcze zatwierdzone przez Komisję Europejską

  • zbycie 30 proc. udziałów w rafinerii Lotos wraz z towarzyszącym dużym pakietem praw zarządczych, co da nabywcy prawo do blisko połowy produkcji rafinerii w zakresie ropy naftowej i benzyny, a jednocześnie zapewni dostęp do istotnej infrastruktury magazynowania i infrastruktury logistycznej;
  • zbycie dziewięciu składów paliw na rzecz niezależnego operatora logistyki oraz budowa nowego terminalu importowego paliwa do silników odrzutowych w Szczecinie, który - po ukończeniu budowy - zostałby przekazany temu operatorowi;
  • uwolnienie większości mocy zarezerwowanych przez Lotos w niezależnych magazynach, w tym pojemności zarezerwowanej na największym w Polsce terminalu przywozu paliwa drogą morską;
  • zbycie 389 stacji detalicznych w Polsce, stanowiących około 80 proc. sieci Lotos, oraz zaopatrywanie tych stacji w paliwa silnikowe;
  • sprzedaż wynoszącego 50 proc. udziału Lotosu w spółce joint venture zajmującej się obrotem paliwem do silników odrzutowych, którą posiada on razem z BP, dalsze prowadzenie dostaw dla tej spółki oraz udzielenie tej spółce dostępu do magazynów w dwóch portach lotniczych w Polsce;
  • udostępnienie konkurentom w Czechach rocznie do 80 tys. ton paliwa do silników odrzutowych w drodze otwartej procedury przetargowej;
  • zbycie dwóch zakładów produkcyjnych bitumu w Polsce oraz dostarczenie nabywcy rocznie do 500 tys. ton bitumu/pozostałości ciężkich.

- Dostęp do paliw po konkurencyjnych cenach jest równie ważny dla przedsiębiorstw, jak i konsumentów. Możemy zatwierdzić dzisiaj proponowane przejęcie Lotosu przez PKN Orlen, gdyż wyczerpująca lista zobowiązań zaproponowana przez PKN Orlen zapewni, że odpowiednie polskie rynki pozostaną otwarte i konkurencyjne oraz że połączenie nie spowoduje wzrostu cen ani mniejszego wyboru paliw i produktów powiązanych dla przedsiębiorstw i konsumentów w Polsce i Czechach - powiedziała wiceprzewodnicząca Komisji Margrethe Vestager, odpowiedzialna za politykę konkurencji.

Orlen zgadza się na warunki Komisji Europejskiej



- Zgoda Komisji Europejskiej na połączenie PKN Orlen i Grupy Lotos to sygnał, że w Europie potrzebne są silne, multienergetyczne koncerny. To historyczny moment dla obu koncernów i polskiej gospodarki. Łącząc potencjał obu firm, jesteśmy w stanie sprostać wyzwaniom związanym z transformacją energetyczną, ponieważ niskoemisyjna gospodarka wymaga miliardowych inwestycji. Połączony kapitał finansowy i ludzki otwiera możliwości realizacji nowych projektów, które wzmocnią naszą konkurencyjność i umożliwią dalszą ekspansję na globalnym rynku. Jestem przekonany, że ta fuzja przyniesie korzyści zarówno akcjonariuszom, jak i klientom koncernu - mówi Daniel Obajtek, prezes zarządu PKN Orlen. - Konsekwentnie negocjowaliśmy z Komisją, aby przejęcie Grupy Lotos było optymalne dla wszystkich stron transakcji. To się udało. Przed nami rozmowy z potencjalnymi partnerami dotyczące wdrożenia środków zaradczych. Będziemy negocjować przede wszystkim atrakcyjną wymianę aktywów. Jesteśmy do tego dobrze przygotowani, mamy ustalony plan działania, aby w przyszłości maksymalnie móc wykorzystać synergie wynikające z tego przejęcia.

Rafineria w Gdańsku w nowej formie



Sposób spełnienia określonych warunków i szczegóły transakcji będą ustalane z potencjalnymi partnerami zewnętrznymi w ramach odrębnych rozmów i negocjacji. Zarówno nabywcy aktywów wynikających ze środków zaradczych, jak i warunki zawartych z nimi umów będą podlegały zatwierdzeniu przez Komisję.

Środki zaradcze przewidują m.in. zmianę modelu biznesowego rafinerii w Gdańsku, na bazie której powstanie spółka joint venture. PKN Orlen, w przypadku połączenia z Grupą Lotos, będzie operatorem wyodrębnionej w ramach JV rafinerii. Finalnie dla zewnętrznego partnera trafi 30 proc. udziałów. Zgoda KE przewiduje zobowiązanie do sprzedaży części sieci sprzedaży detalicznej. Celem PKN Orlen będzie znalezienie partnera do jak najbardziej atrakcyjnej wymiany aktywów polskich na podobne w innych częściach Europy.

Przy okazji uroczystości związanych z zakończeniem negocjacji z KE PKN Orlen podpisał list intencyjny ze Skarbem Państwa w sprawie procesu przejęcia kontroli kapitałowej nad spółką Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Orlen 10 lipca rozpoczął proces ukierunkowany na przejęcie kontroli nad PGNiG. Według założeń Orlenu pierwszym etapem przedmiotowego procesu miały być negocjacje postanowień listu intencyjnego pomiędzy spółką a Skarbem Państwa, który posiada 71,88 proc. udziału w kapitale zakładowym PGNiG.

Rośnie napięcie w Grupie Lotos



Pojawiające się już wcześniej doniesienia dotyczące wprowadzenia środków zaradczych zaniepokoiły pracowników i związkowców Grupy Lotos.

- Zagrożenia dla pracowników i funkcjonowania firm sektora wynikają ze środków zaradczych, jakie Orlen zaproponował w toku negocjacji z Komisją Europejską, by przekonać unijnych urzędników do fuzji z Lotosem. Obawy Brukseli wywołuje wpływ tej transakcji na konkurencję na rynkach Europy Środkowej i Wschodniej - informują związkowcy ze Związku Zawodowego Inżynierów i Techników Grupy Lotos. - W ocenie strony społecznej środki zaradcze są sprzeczne z oficjalnymi deklaracjami PKN podczas publicznych debat. Lista ustępstw jest długa, dotyczy asfaltów i w obszarze logistyki, a przede wszystkim w zakresie funkcjonowania stacji paliw. Mówimy o strategicznej infrastrukturze - rurociągach i bazach. To działanie wbrew ekonomii, przede wszystkim spowoduje osłabienie bezpieczeństwa energetycznego państwa. Brak myślenia o rozwoju sektora naftowego. Jest tylko hasło idei powołania wielkiego koncernu bez pełnej analizy oceny skutków dla wszystkich firm, a przede wszystkim dla regionów, w których dotychczas funkcjonują.

PKN Orlen przejmuje Grupę Lotos i Energę



Proces przejęcia kapitałowego Grupy Lotos przez PKN Orlen został zainicjowany w lutym 2018 r. podpisaniem listu intencyjnego ze Skarbem Państwa, który posiada w gdańskiej spółce 53,19 proc. głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. W kwietniu 2018 r. w Grupie Lotos rozpoczął się proces due dilligence, czyli badanie jej kondycji handlowej, finansowej, prawnej i podatkowej pod kątem przejęcia. W lipcu 2019 roku PKN Orlen złożył w Komisji Europejskiej formalny wniosek o zgodę na koncentrację. Z kolei pod koniec sierpnia 2019 r. podpisane zostało porozumienie pomiędzy PKN Orlen a Skarbem Państwa i Grupą Lotos, określające ramową strukturę transakcji przejęcia gdańskiej spółki.

Przypomnijmy, że w kwietniu 2020 roku płocki koncern, w ramach wezwania, przejął akcje Energi stanowiące ok. 80 proc. kapitału zakładowego oraz około 85 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki, a docelowo chce mieć 100 proc. udziałów w Enerdze.

  • Decyzja Prezydium Rady Ministrów (nr 47/71) o budowie rafinerii w Gdańsku zapadła 5 maja 1971 roku.
  • Decyzja Prezydium Rady Ministrów (nr 47/71) o budowie rafinerii w Gdańsku zapadła 5 maja 1971 roku.
  • Decyzja Prezydium Rady Ministrów (nr 47/71) o budowie rafinerii w Gdańsku zapadła 5 maja 1971 roku.
  • Decyzja Prezydium Rady Ministrów (nr 47/71) o budowie rafinerii w Gdańsku zapadła 5 maja 1971 roku.
  • Decyzja Prezydium Rady Ministrów (nr 47/71) o budowie rafinerii w Gdańsku zapadła 5 maja 1971 roku.
  • Decyzja Prezydium Rady Ministrów (nr 47/71) o budowie rafinerii w Gdańsku zapadła 5 maja 1971 roku.
  • Decyzja Prezydium Rady Ministrów (nr 47/71) o budowie rafinerii w Gdańsku zapadła 5 maja 1971 roku.

Orlen już starał się o przejęcie Lotosu



Prawie 20 lat temu Orlen starł się o przejęcie Lotosu. Na początku lat 90. XX wieku miała miejsce pierwsza próba prywatyzacji firmy. Wówczas Lotosem zainteresowany był tylko fiński koncern Neste, lecz oferował zbyt mało. Mimo obaw, że przyszły właściciel może zamknąć mało dochodową rafinerię i zostawić tylko park zbiorników, próbę prywatyzacji powtórzono. W 2001 roku wybrano na inwestora angielską firmę deweloperską Rotch, ale pojawiło się podejrzenie, że stoi za nią rosyjski Lukoil.

Następnie potencjalnym inwestorem został PKN Orlen, który został jednocześnie partnerem firmy Rotch. Uzgodniono, że Orlen będzie pełnił rolę głównego zarządzającego. Już wtedy pojawiły się obawy, że Rafineria Gdańska przestanie istnieć jako odrębny podmiot. Przetarg dotyczył sprzedaży 75 proc. akcji Rafinerii. Ostatecznie prywatyzację przerwano, a Rafineria Gdańska otrzymała zadanie konsolidacji i restrukturyzacji rafinerii południowych i firmy wydobywającej ropę - Petrobaltic.

Od Rafinerii do Grupy Lotos



Rząd podjął decyzję o budowie nowej rafinerii 7 maja 1971. Budowa gdańskiej rafinerii w latach 1972-77, wraz z Naftoportem, była pierwszą inwestycją w PRL-u realizowaną według zachodnich licencji i technologii oraz kierowaną przez zachodnią firmę - włoskie Snamprogetti. W decyzji napisano, że rafineria powstanie w Gdańsku, rozważano też lokalizację w Pszczółkach - 20 km od Gdańska. Myślano też o gdyńskim Oksywiu. Pierwszą siedzibą Rafinerii Nafty "Gdańsk" w Budowie były stare budynki mieszkalne wydzierżawione od Gdańskich Zakładów Fosforowych. Pierwszą partię ropy naftowej przyjęto do zbiorników rafineryjnych w 1975 roku. Oficjalnie uruchomiono rafinerię, a konkretnie częściowo zbudowany Blok Paliwowy 29 listopada, aby w dniu rozpoczęcia VII Zjazdu PZPR zacząć przerób ropy.

W kwietniu 1992 otwarto pierwszą firmową stację paliw w Redzie. W 1990 r. rozpoczęto produkcję flagowego oleju Lotos, od którego pochodzi obecna nazwa firmy. W 1994 roku rurociągowa ropa rosyjska nazwana Ural lub Rebco stała się podstawowym surowcem przerabianym w rafinerii. W czerwcu 2002 r. powstała Grupa Lotos SA, do której w ciągu kilku lat dokooptowane zostały rafinerie w Czechowicach, Gorlicach i Jaśle, a następnie firma wydobywcza Petrobaltic. W czerwcu 2005 r. Lotos stał się spółką giełdową. W latach 2007-2011 Program 10+, dzięki czemu rafineria zaczęła zaliczać się do dużych zakładów - z przerobem ropy ponad 10,5 mln ton rocznie. Projekt EFRA (2017-2020) sprawił, że rafineria może produkować prawie wyłącznie produkty wysokomarżowe.

Wyniki finansowe Orlenu i Lotosu



Grupa Orlen osiągnęła w 2019 roku zysk netto 4,3 mld zł. Orlen przerobił ok. 33,9 mln ton ropy naftowej, odnotowując przy tym rekordową sprzedaż wolumenową na poziomie 43,3 mln ton. W 2019 r. na inwestycje wydano ok. 5,5 mld zł.

Natomiast zysk netto Grupy Lotos wyniósł w całym 2019 roku 1,15 mld zł. Przychody ze sprzedaży wyniosły 29,4 mld zł, czyli były o 628,4 mln zł (2,1 proc.) niższe niż w 2018 roku, przede wszystkim z powodu mniejszego wolumenu sprzedaży oraz niższych notowań cen ropy i produktów naftowych na rynkach światowych. Wolumen sprzedaży produktów, towarów i materiałów ropopochodnych w 2019 roku obniżył się o 1,3 proc. w porównaniu z 2018 rokiem.

W 2019 roku Grupa Kapitałowa Lotos poniosła nakłady inwestycyjne w kwocie ponad miliarda złotych, z czego największą pozycję stanowiły nakłady związane z projektem instalacji opóźnionego koksowania (projekt EFRA), wydobyciem zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego, dotyczące głównie złóż B8 na Morzu Bałtyckim, Sleipner oraz YME na Norweskim Szelfie Kontynentalnym.

Miejsca

Opinie (596) ponad 20 zablokowanych

  • Pracownik

    Najpiękniejsze dzisiaj na konferencji w lotos były zapewnienia obajtka o braku zwolnień grupowych . Szkoda ze nie dodał że juz działają i nowy kadrowiec już nie podpisuje umów o pracę A ludziom przed emeryturą dziekuja za pracę. Zwalniają pojedynczo wiec grupowych faktycznje nie widać....

    • 6 1

  • a co na to przedstawiciele naszego regionu do Sejmu i Senatu, wybrani przez mieszkańców Pomorza ?

    Czy można liczyć na odrębny artykuł w tej sprawię?
    Chciałbym wiedzieć kogo wybraliśmy i co oni o tym sądzą?

    • 6 0

  • abx

    Jak w woj. Warm.-Maz. i Kuj.-Pom. ludzie tracili pracę bo centralizowane były zakłady i przedsiębiorstwa a potem przenoszone do Gdańska, to było OK? Może sami się teraz poczujecie jak słoiki, z których drwiliście. I proszę moderację o nie usuwanie tego wpisu. To nie jest hejt tylko próba uzmysłowienia pewnych zachowań, które są obecne w wielu komentarzach pod artykułami na tym portalu.

    • 0 5

  • Żal więcej Żalu

    Tak się rozgrywa Politykę! Gdańsk jest silnym miastem i PIS robi wszystko żeby je utopić. Bo nie ma włodarza z ich obozu. Gdańsk jako jedyne miasto w polsce jest na plusie... Ale jak zabrali Lotos to wiadomo zaraz będzie duży minus. I opłaty wzrosną pewnie o jakies 10/15%. Brawo PiS rozegraliście to bez kart.

    • 5 2

  • LOTOS via biuro propagandy nsdapis płaci internetowym trollom zachęcającym

    do przejęcia spółki.

    • 5 3

  • (5)

    Może mi ktoś wytłumaczyć czemu na fuzje dwóch wewnątrz krajowych firm pozwolenie ma wydawać KE? Co to wogole jest za cyrk? Niemiaszki musza najpierw zatwierdzić czy dla nich będzie to korzystne? ️

    • 42 28

    • A monopol coś Ci mówi?

      Nie bez powodu w prawie gospodarczym od wielu lat jest zakaz monopolu na rynku. Radzę się dokształcić z zakresu ekonomii w tym przypadku. Pozdrawiam

      • 0 0

    • na prawdę chcesz wiedzieć

      taki niby mądry jesteś i patriota? bez tej KE miałbys już dawno jeden supermarket w Polsce albo w całej Europie,
      albo jednego dostawcę prądu jakbyś płacił 10 tys zł za prąd a 30 zł za chleb to być zrozumiał po co prawo antymonopolowe

      • 1 1

    • wstepujac do EU stalismy sie kolonią (2)

      • 14 9

      • dziecko nie pisz z tych półkolonii bzdur.

        • 2 0

      • Wpis ogolny, strona 2 instrukcji, podpunkt c.

        • 3 1

  • Czy Pani Dulkiewicz już ma pomysł na wypełnienie luki z wpływów CIT Lotosu (3)

    Wygląda na to, że finanse miasta mogą się rozsypać:
    - malejące dochody z tytułu podatków
    - brak wpływów w okresie COVID
    - wypadnięcie z koszyka podatków CIT Lotosu i LPP

    Zbliżają się czarne chmury. Czas pomyśleć nad redukcją rozdmuchanych do koszmaru kosztów osobowych urzędu, bo raczej nie powinno się obcinać nakładów na inwestycje - drogi, przedszkola, etc.

    • 12 17

    • Towarzyszu, wy tak w czynie społecznym, czy wam za to płacą?

      • 2 1

    • a Ty się cieszysz

      że miasto będzie miało problemy? Nie musisz się więc przedstawiać, bo w PIS im jest gorzej, tym jest dla Was lepiej. Takimi zasadami się kierujecie, a całą resztę macie w d...

      • 4 2

    • rozdmuchała koszty osobowe to pissowska dojna zmiana komunistów i złodziei

      • 6 5

  • efekt fuzji (1)

    Skutki fuzji dla lotosu wg. propozycji orlenu zaakceptowanej przez KE:

    - sprzedaż 100% Spółki lotos paliwa (w tym 80% stacji lotosu) do zewnętrznego inwestora
    - sprzedaż wszystkich aktywów lotosu (Spółek wraz z majątkiem) na południu (Czechowice i Jasło)
    - sprzedaż 30% Rafinerii w Gdańsku wraz z znaczącym pakietem zarządczym (wyliczenia wg. PB to ok. 50% produkcji) do zewnętrznego inwestora
    - i parę innych.

    • 8 0

    • no i bardzo dobrze - taki mały kraj a 2 państwowe rafinerie i sieci sprzedaży, toć to bez sensu....

      • 0 2

  • Super fuzia - nareście (2)

    Super będziemy się liczyć na świecie. A nie tak jak chce PO czyli prezydent Gdańska oddać niemcą rafinerię.

    • 2 11

    • Ale wiesz że warunkiem przejęcia lotosu przez orlen jest sprzedaż 50% mocy produkcyjnych rafinerii? Prawdopodobnie nikomu innemu jak właśnie niemcĄ.

      • 3 0

    • Niemcą :D

      • 4 0

  • Opinia wyróżniona

    Lotos stanie się jedną z wielu firm grupy Orlen. To w centrali firmy będa prowadzone inwestycje (17)

    ... w firmach-córkach, gdy tylko ściśnie kryzys przyjdą cięcia i redukcje. Centrala w Płocku nie ucierpi, bo będzie się jak cytrynkę wyciskać firmy córki, np. Lotos by ratować centralę. Nowe stanowiska centralne tez będą tylko w Orlenie. Podatek od zysków będzie zarejestrowany na centralę. Tu pozostanie tylko podatek od nieruchomości. Tak oto kara się niepokorne miasto, które kiedyś było wolne.

    • 229 51

    • Bzdury opoiadasz

      CIT każdej spółki w tej części w jakiej jest dochodem samorządów jest dzielony pomiędzy gminy/powiaty/województwa na terenie których spółka zatrudnia pracowników.

      Deklaracja CIT-ST służy do tego żeby urząd skarbowy wiedział ile się komu należy.

      • 1 1

    • Chłopie, przestań bredzić o tym kryzysie gospodarczym, którego nie ma i nie będzie (6)

      • 10 53

      • koszyk Dudy mówi coś innego... (2)

        po 4latach dziennikarze zakupili ponownie 1:1 koszyk Dudy (antyEuro)
        w tym samym sklepie, te same produkty - ale cena wzrosła o 37%
        z 500+ pozostało jakieś 315zł+

        • 15 2

        • "z 500+ pozostało jakieś 315zł+" (1)

          I to jest dobra informacja :)

          • 3 5

          • skoro się cieszysz, że podwójnie tracisz

            • 1 1

      • (2)

        To ciekawe jak to jest że nie ma kryzysu a sama produkcja jest niższa o 40% niż rok temu a no tak pewnie w TVP powiedzieli że polskie firmy zarobią na wirusie XD

        • 27 5

        • Te co trumny produkują to zarobią na koronawirusie. (1)

          Jesienią druga faza zmutowanego covid. W polszy wirusa nie ma i nie będzie powiedział premier. A prezydent już pojechał to załatwić na Jasną Górę i wkrótce jedzie przypieczętować umowę do Rzymu - Watykanu. U góry mamy załatwione że do nas nie przyjdzie.

          • 18 5

          • Firma produkującym trumny też dzbanie spadła produkcja :)

            • 2 5

    • Ale co? Pracownikow produkcji zwolnia (8)

      A zostawia w Orlenie? Bredzisz chłopie. Orlen przejmując Lotos zmniejsza koszty stale Lotosu np wydatki na badania. Zmniejsza marketing i zarząd. Pracowników będzie potrzebował tyle samo albo więcej. Zyskuje markę i pozycję w Europie. Ma większą kapitalizacje i może kupować inne firmy np Czeskie lub Niemiecki

      • 9 41

      • czyli tu zostawią pracowników w waciakach... (5)

        ... a stanowiska inżynierów, dyrektorów, naukowców pojadą do Płocka i Warszawy.
        No.. piękna wizja, już kupujesz mieszkanie w Płocku, by się tam wyprowadzić, czy chcesz zostać pracownikiem produkcji doglądającym rurek w deszczu?

        • 31 6

        • Przeciez o tym od dawna marzy wielu tutejszych, ktorym przeszkadzaja sloiki. Juz zniknely tysiace ludzi: ukraincy, studenci, pracownicy ktorzy pracuja zdalnie, a teraz bedzie kolejna fala wyprowadzek po przejeciu Lotosu. Sam tez sie zastanawiam czy sie nie wyprowadzic bo pracuje zdalnie od kilku mcy i nic mnie tutaj juz nie trzyma.

          • 1 1

        • Już nie wrzucaj dyrektorów z naukowcami do jednego worka.

          • 0 0

        • Dyrektorow to u nas dostatek (2)

          Inżynierów zostawia a badania zobaczymy. Nie zdziwię się jak Orlen wybuduje jakiś ośrodek badawczy w Gdańsku. Specjalistów mniej niż na południu ale powietrze lepsze

          • 4 16

          • tjaaa wybuduje laboratorium "te premie nam się po prostu Należały"

            i ośrodek badawczy "Oni kradli więcej"

            • 20 1

          • Tak już naczelnik myśli jak zainwestować w badania w mieście które mu się sprzeciwia i go delikatnie mówiąc nie lubi haha chyba tylko dzbany pisowskie z Gdańska w takie bajki wierzą

            • 17 4

      • dokładnie (1)

        nasi rodacy nie są w w stanie myśleć globalnie. Orlen robi świetną robotę w Czechach i w Niemczech, na Słowacji też działają. A Lotos co ma do zaoferowania?

        • 7 17

        • Polski kierowa dopłacał w niemieckim Orlenowskim cpn 1/4 ceny - do Niemca! "Bo musimy być na tym rynku konkurencyjni"

          o Możejkach w które Orlen wtranżolił w błoto do tej pory w sumie już jakieś 10mld$ nie wspomnę

          • 16 2

alert Portal trojmiasto.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Ludzie biznesu

Zbigniew Canowiecki

Prezes Zarządu „Pracodawców Pomorza”. Jest absolwentem Politechniki Gdańskiej....

Najczęściej czytane